- Erfassung deiner persönlichen und finanziellen Situation (z.B. Einkommen, Ausgaben, Vermögenswerte, Schulden)
- Analyse deiner Risikotoleranz und Ihrer Anlageziele
- Besprechung Ihrer Lebensplanung (z.B. Altersvorsorge, Wohneigentum, Familiengründung, Auszeiten/ Sabbatical)
