Ablauf einer konzeptionellen Finanzberatung
- Erfassung deiner persönlichen und finanziellen Situation (z.B. Einkommen, Ausgaben, Vermögenswerte, Schulden)
- Analyse deiner Risikotoleranz und Ihrer Anlageziele
- Besprechung Ihrer Lebensplanung (z.B. Altersvorsorge, Wohneigentum, Familiengründung, Auszeiten/ Sabbatical)
- Erstellung eines individuellen Finanzplans, der auf deine Bedürfnisse und Ziele abgestimmt ist
- Auswahl geeigneter Anlageprodukte ggfs. Finanzierungslösungen
- Entwicklung von Strategien zur Risikominimierung und Vermögensbildung
- Unterstützung bei der Umsetzung des Finanzkonzepts
- Regelmäßige Überprüfung und Anpassung des Konzepts an Ihre veränderte Lebenssituation
- Laufende Begleitung bei Finanzentscheidungen und Fragen
